2022 年 11 月 8 日 -10 日，由中國汽車工業協會主辦的第 12 屆中國汽車論壇在上海嘉定舉辦。作為黨的 " 二十大 " 召開后的汽車行業首場盛會，本屆論壇以 " 聚力行穩 蓄勢新程 " 為主題，共設置 "1 場閉門峰會 +1 個大會論壇 +16 個主題論壇 "，以汽車產業的高質量發展為主線，與行業精英一起貫徹新精神，研判新形勢，共商新舉措。其中，在 11 月 10 日上午舉辦的 " 主題論壇 7：推動皮卡多元化發展，打造行業增長點 " 上，科瑞卓信（北京）咨詢有限公司研究總監杜鵬羽發表精彩演講。

以下內容為現場演講實錄：

很榮幸參加本次中國汽車論壇，尊敬的秘書長，各位領導，各位同仁，下面由我來分享科瑞咨詢對于皮卡市場的格局以及未來發展趨勢的分析。

本次報告一共分為四個部分：

1、中國皮卡的市場回顧

2022 年，中國皮卡累計銷售 39 萬輛，同比微降 3%，但這個表現還是非常好的，遠低于商用車整體 34% 的大幅下滑。

在市場格局來看，國內的銷量同比下降了 20%，而海外出口的銷量同比上升了 65%。正是因為出口銷量的大幅增長，帶動了整個皮卡行業并沒有出現大幅下滑，而且很多公司也憑借著出口方面的絕佳表現，保證了公司的利益，提升了品牌的國際影響力，也為中國皮卡走向國際化打下堅實基礎。

在皮卡市場競爭格局上面可以看到已經發生了很大的變化，長城仍穩居首位，江鈴第二，但是第三、第四已經分別由上汽大通和江淮把鄭州日產和江西五十鈴取代了，可以看到銷量的增長率，上汽大通、江淮和長安這三個企業增長都已經超過了 50%，上汽大通和江淮的份額有了很大的增長，它們主要的突破點還是在于出口市場。目前上汽大通、江淮和長安在出口市場的銷量已經遠超于國內銷量。出口市場已經成為中國皮卡市場不可忽略的重要組成部分。

接下來看一下皮卡國內市場的表現。可以看到從 2017 年以來，今年首次出現了大幅下滑，但是這個下滑并不是從今年才開始的，可以看到從去年 6 月份開始，皮卡銷量就開始已經出現同比下滑了。去年下滑的原因大家比較清楚，就是因為 " 缺芯 "，頭部企業如長城和江鈴在市場的供應量上有些不足，導致了整個去年下半年皮卡一直同比下滑。而今年 " 缺芯 " 的情況有所緩解，年初 2 月份的時候，銷量已經非常接近去年同期了，但是在 3 月份本來預計 " 金三銀四 " 皮卡的銷量是迅速提高的時期，但此時疫情突然大范圍爆發，同時疊加俄烏戰爭、還有房地產行業的持續保迷，所以 3 月份恢復的預期并沒有達到預期值。3 月和 4 月兩個月同比累計銷量比去年下滑將近 3 萬輛，所以國內皮卡第一個復蘇點被打斷了。

5、6 月環比有所回升，疫情受到控制，戰爭也常態化了，我們預測 7 月份市場有一波回暖，但這時候 7 月份國內疫情又出現一波大的反復，年初計劃的一些發型基建項目，很多并沒有如期開工，疊加極端天氣的影響，使得 7 月份市場并沒有像我們預計的那樣回暖，又出現了下滑趨勢。

就是因為這些因素，從去年 6 月份開始到今年 9 月份，連續 16 個月的同比下滑，這是皮卡歷史上史無前例的下滑趨勢。

當然，我們要看到好的一面：雖然國家推出了對于汽車消費的刺激政策和皮卡的解禁，從表現上來看，中國皮卡今年下滑了 20%，是不是對皮卡行業沒有什么影響？其實并不是這樣。因為皮卡有商乘兩用的屬性。從商用車的屬性來看，因為商用車用戶購車的主要目的是為了盈利，即使國家出臺了刺激政策，一方面是購置稅的減免，還有購車的補貼，變相把車價降下來了。乘用車的用戶會直接受益，而對商用車用戶來說，即使降價，在這個大環境下，購車也不會盈利，所以不會買車。因此，今年主要的降低點集中在偏商用車類的工具類皮卡類。而目前的皮卡行業并不像幾年以前，現在是商乘兼用，在偏休閑類的皮卡里銷量非常好，這些用戶也和乘用車用戶一樣，受到了政策的催動，購買了偏乘用類的皮卡產品。

從具體的車型銷量就可以看出來，確實在偏乘用類的中高端車型上，皮卡銷量并沒有出現大幅下滑。

在省份的分布上，因為疫情時代的省份排名缺乏廣泛的代表性，看一看新的需求。比如說內蒙古和新疆分別排第一和第二，黑龍江首次進入全國前十，說明這些地區無論在地形還是人文方面，他們對皮卡的需求在逐步擴大。

在城市等級分布上可以看到，一二線城市目前還沒有很大的變化，但是三線城市的皮卡銷量有所提高，說明這部分用戶在皮卡解禁沒有大范圍實施之前，這些城市的管控不是很嚴格，這些地區已經提前對皮卡產生了更大的興趣。而我們認為，未來更大的增量將出現在二線城市，我們認為二線城市才是未來皮卡發展最關鍵的市場。

對于國內企業排名來看，基本沒什么太大變化，長城仍穩居第一，份額占了 45.4%，份額同時提升了 1.1%，把去年因缺芯丟失的一部分份額拿回來了，排名基本沒什么太大變化。但是可以看到吉利商用車銷量的 342 輛，這恰恰證明了剛才所說的乘用類皮卡需求沒有縮減，累計增長 57.6%。我們知道吉利商用車的 FX 就是一個承載式的家用乘用類的皮卡，它同比增長了將近 60%，說明這部分用戶他們對這個需求還是很高的，并沒有縮減。

而在車型上可以看到，長城炮這是中高端車型的代表，它的銷量同比增長了 4.5%，并沒有下滑。中國國內市場是累計下滑了 20%，而長城炮卻漲了 4.5%，說明中高端的市場需求是非常旺盛的，而且可以看到江鈴域虎，還有日產銳騏、江西五十鈴的 D-MAX 其實都表現堅挺，下滑并不多。主要的下滑點在長城風駿 5、風駿 7，以及江鈴寶典，它們引領了主要的下滑點，也就是說在中低端的市場是在大幅下滑。因此，我們不要過于悲觀皮卡市場今年跌了，可能是表現不太好了，其實并不是那樣，而是呈現了兩極分化的趨勢，低端市場迅速下滑，而中高端市場還是保持一個非常穩定的態勢。

關于車型結構上，四驅、大馬力、小排量的車型成為市場主流，車身方面基本集中在一米八到兩米左右的寬體車身，偏商用類的產品對貨箱還是有一定的要求，偏乘用類的產品主要關注駕駛座的空間和乘坐的舒適性，對皮卡貨箱的要求并沒有那么高。

關于主流皮卡的價格區間和功能定位，可以看到呈現很明顯的上揚趨勢，自從 2019 年長城炮上市以來，中國皮卡已經出現了向中高端方向發展的趨勢。可以看到產品非常豐富，而且在越野類、改裝類的市場，大家都布局了很多產品，產品價格也從 2019 年以前基本只有日產納瓦拉和江西五十鈴 D-MAX 可以超過 13 萬，現在各個企業基本都有超過 13 萬價格的車型，而且還很多，尤其是上汽大通出了一款 " 牛魔王 "，這是一款專用的改裝的越野類皮卡，售價已經達到 26 萬，屬于國內已經上市的皮卡中頂尖產品。

在這種情況下，目前 8 萬以下的工具類皮卡的市場占比基本也只剩下 30% 左右了，而 8-13 萬的商乘兩用的皮卡占比能接近 60%，而在今年高端乘用類皮卡或者越野類皮卡的銷量已經接近 10%。皮卡逐漸走向中高端化的趨勢已經非常明顯了。

說到中高端，免不得要提一下進口皮卡。圖中可以看出 2019 年以來，進口皮卡銷量開始下滑，今年才有緩步提升。主要原因我和行業內的專家交流過，主要因為國內疫情爆發，缺芯導致頭部企業放緩了對中國汽車的投入，所以他們在 2021 年的時候銷量非常低，只有 1000 多輛。但是他們突然發現中國皮卡在經歷過 2020、2021 年的疫情之后并沒有出現萎縮的情況，而且銷量還是一直保持旺盛增長。今年自從芯片危機過去之后，又立刻加大對中國皮卡市場的投入。

市場格局發生很大變化，2021 年以前主要是福特猛禽這個車的占比非常高，今年福特、JEEP、豐田、道奇他們的皮卡銷量很高，各個企業開始重視中國的皮卡市場，所以我們一定要有危機感，我們在開發中高端市場，但是國際的中高端產品也加大對中國市場的投入，競爭會越來越激烈。

最后看一下表現比較好的出口市場。從 2018 年以來，中國出口市場也保持小幅增長的態勢，但是 2021 年突然有大幅的爆發，同比增長了 120%，銷量迅速突破 10 萬輛。

主要原因有兩個：

（1）因為 2019 年長城炮上市以來，國內中高端產品迅速布局。無論從產品的性能還是從配置上有了很大提高，但是價格比國際巨頭產品還是有一定的優勢，性價比很高。中國皮卡在海外的競爭中找到了一個很好的切入點，這是第一個原因。

（2）國際巨頭缺芯，所以放緩了對于海外市場的供應，而我們中國卻能滿足這部分的需求，中國可以在出口方面保供，因為出口產品的利潤是很高的。

因此，2021 年的時候，中國皮卡有了大幅提升，同時在海外市場得到更多認可，因此在今年皮卡的市場仍然保持很好的增量，達到了 65% 的增長。而且我們認為，在未來這個趨勢還是會保持下去，因為我們的產品已經得到了認可，市場需求也很高。但是這里有一點，和各位同仁說一下產品質量的問題，無論在國內還是海外，中高端皮卡上市只是在 3 年左右，并沒有經過長期的質量認證和驗證，如果我們想把這個盤子做大，想做好，讓國外的用戶持續認可我們的產品，我們必須要保證產品質量一定要能讓用戶接受，這樣各個企業才能獲得更多的利益。

2、用戶和場景的轉變，推動皮卡市場的快速轉型

近年來，隨著社會進步和消費升級，皮卡用戶群體已經發生了很大的轉變。傳統皮卡主要以房地產、制造業，以農林牧漁為主的這部分，存量市場目前在逐步縮小。而一些新增的，比如通勤代步、休閑越野，這部分市場屬于增量市場，在逐步擴大。

新興用戶群體他們的需求和傳統用戶需求不盡相同。首先他們更注重外觀和內飾，在配置和動力方面他們因為自己的使用需求不一樣，而有所區別，同樣他們也注重安全性，這是新興用戶群體的需求。因為新興用戶群體需求的多樣性，促使目前的行業逐步在向場景化和定制化的方向發展。目前國內有很多家企業在場景挖掘和定制化、改裝類的方向已經做得很好了，已經極大的滿足了這部分用戶需求，促進了皮卡行業的良好發展。

我們判斷未來皮卡最大增量在乘用車市場，我們要跳出傳統的商用車圈子，進入到乘用車的圈子，去和 SUV 和轎車搶市場，而且我們現在也是這么做的。我們現在乘用類皮卡已經開始進入到乘用車的圈子，去和他們做競爭。我們要從 400 萬的盤子跳到 2000 萬的盤子里，這么大的蛋糕，只要我們拿到少量的份額就可以實現很大的突破。

說到乘用類簡單提一下新能源的事，國內乘用車滲透率已經超過了 25%，而我們皮卡想要進入乘用車的領域，新能源化是不可避免的，早晚我們要去做這個東西。目前很多企業已經開始布局純電底盤打造的新能源皮卡，相信隨著大范圍的解禁，新能源皮卡也會迎來一波爆發，但是我們認為還是在基礎設施建設比較好的，像成都、深圳這類城市，新能源皮卡短期會有一個增量。

我們想要進入乘用車圈子，其實有一個核心的制約因素就是皮卡文化。對于皮卡文化來說，因為現在很多消費者并沒有把皮卡放在和乘用車同等的地位去看，還有固有的工藝車的屬性，他們很難接受皮卡作為代步車輛使用，這是對皮卡進軍乘用車領域最大的制約。如何打造皮卡文化，讓用戶去接受它，認可皮卡可以作為乘用車類或者一個代步車使用的時候，這個才是我們扭轉劣勢，在乘用車大作為的關鍵核心點。

3、皮卡未來前景分析

首先說一下科瑞的觀點，我們認為皮卡行業非常有前途，大有可為。有內因和外因兩個方面，內因就像剛才秘書長說的國家政策，其實汽協推動國家政策對我們這個行業影響非常大，取消反光貼和噴字，C6 駕照，還有《多用途貨車用技術條件》、全國大范圍解禁，以及國家出口大力扶持，政策的傾斜給我們提供了良性土壤，可以看到中高端類產品已經極大豐富了，全新的產品已經蓄勢待發。我們現在已經進入到產品裝備競賽的階段了，各個企業都在開發一些新的滿足中高端市場需要的偏乘用或者商乘兼用的皮卡。

外因就是政策傾斜相當于良性的土壤，而豐富的產品相當于優良的種子，再加上皮卡文化傳播這個養料，以及行業內人士精心呵護，皮卡行業目前可以說是蘊含著勃勃生機，未來的前景不可限量。

在行業的發展過程中還存在著隱患，比如說疫情的不確定性，出口環境的復雜多變，以及國際巨頭加入到國內市場競爭，而且還有一部分重點要提醒一下投機者，在皮卡開放進城以后，他們會不會搞一些客貨混裝，擾亂大家努力打造的良好發展的市場，這些不利因素在皮卡發展過程中是始終圍繞的。行業內的人士要齊心協力在協會的帶領之下克服這些不利因素，給皮卡行業一個良好的發展環境。

最后是關于銷量的預測，我們預測今年的銷量有小幅的下滑，但是隨著利好政策的消化、皮卡文化的傳播，皮卡新產品的不斷迭代，以及海外市場的不斷擴展。我們認為 2025 年中國皮卡的銷量應該能夠達到 80 萬輛的量級，而在 2030 年應該能突破 100 萬輛。

4、科瑞咨詢的介紹

科瑞卓信（北京）咨詢有限公司成立于 2008 年，運營總部位于北京，在上海和沈陽設立分公司，目前團隊人數超過 50 人，服務行業的客戶有 300 多家，形成了完整的市場研究體系。

業務板塊包括市場智庫平臺會員、市場調研、數據業務、對標業務、輿情分析、培訓業務、軟件業務七大類。

研究領域覆蓋乘用車、商用車、新能源、非道路、零部件、智能網聯、智能座艙、三電系統和新材料等。

重點介紹一下我們的 " 智慧課堂 "。我們 AutoThinker 汽車智慧平臺會定期舉辦智慧課堂，舉辦一些專題課、研討會，發布一些研究成果，幫助用戶洞悉行業熱點，了解產業的前沿技術，而且每年也會出 200 份原創報告，以及 2500+ 企業信息庫，基于汽車生產、批發、零售、保有量的智能卡思分析系統，還有汽車輿情、企業輿情的實時監控、產業環境變化等，這些是我們很有特色的服務。

我的報告到此為止，感謝大家！